Automatisation no-code
Automatisation administrative & comptable
À propos du projet
Ce projet anonymisé présente la mise en place de scénarios Make pour automatiser un parcours administratif : réception d'une demande, préparation d'un devis, création de brouillons de factures d'acompte, relances, emails de confirmation, mise à jour du suivi et synchronisation avec Pennylane.
Le paiement n'est pas traité directement dans Make : lorsqu'un paiement est effectué, cela déclenche des étapes dans le scénario — mise à jour du statut, envoi d'un email de confirmation, avancement du suivi — mais la transaction elle-même reste gérée en dehors du scénario.
Le projet se concentre sur l'orchestration, le suivi et la fiabilisation des étapes administratives, pour réduire les tâches manuelles et garantir une cohérence entre les outils.
Le problème
Les processus administratifs et comptables impliquent de nombreuses tâches manuelles répétitives : réception des demandes, envoi de devis, création de factures, relances, confirmations et mise à jour du suivi. Ces opérations chronophages sont sources d'erreurs et de délais.
La solution
Automatiser le parcours administratif complet via des scénarios Make : réception de la demande, préparation du devis, création de brouillons de factures d'acompte, emails de confirmation, relances automatiques et synchronisation avec Pennylane pour le suivi comptable.
Fonctionnalités
Mon rôle
J'ai conçu et implémenté les scénarios Make de bout en bout : structuration des déclencheurs, mapping des données entre les outils, configuration des modules email, mise en place du suivi administratif et synchronisation avec Pennylane.
Galerie
Stack utilisée
Informations
Type
Automatisation no-code
Statut
Projet client anonymisé
Tags
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